Sumber: woodmac.com
Industri tenaga surya sedang memasuki fase gangguan baru seiring dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah yang mulai berdampak tidak hanya pada pelaksanaan proyek regional, namun juga perkembangan rantai pasokan global.
Dalam jangka pendek, dampaknya paling terlihat pada proyek-proyek yang sedang dibangun. Sekitar 110 GW kapasitas tenaga surya di Timur Tengah saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan atau tahap pengembangan, dan tanda-tanda awal gangguan sudah mulai terlihat. Meskipun dampak yang paling dirasakan langsung adalah pada proyek-proyek yang sedang dibangun, proyek-proyek yang lebih luas semakin rentan terhadap penundaan, inflasi biaya, dan ketidakpastian pasokan. Pengembang dan kontraktor EPC menunda pengiriman, menyesuaikan jadwal pengiriman, dan menilai kembali jadwal pengadaan sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian di jalur logistik dan transportasi.
Tantangan-tantangan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya paparan risiko di sepanjang koridor maritim utama, kenaikan tarif angkutan, dan biaya asuransi yang lebih tinggi. Hasilnya, belanja modal proyek di seluruh kawasan diperkirakan akan meningkat sebesar ~1–3%, dengan jangka waktu pelaksanaan yang diperpanjang hingga beberapa bulan dalam beberapa kasus.
Namun dampaknya tidak hanya terjadi di Timur Tengah. Gangguan logistik sudah menyebar ke pasar global, khususnya Eropa. Biaya pengiriman dari Tiongkok ke Eropa telah meningkat hingga 18% pada rute ke Rotterdam dan sekitar 10% ke Eropa Selatan sejak awal konflik. Peningkatan ini segera diserap oleh pengembang, sehingga menimbulkan tekanan biaya tambahan pada saat industri memperkirakan penurunan harga akan berlanjut.
Meskipun dampak{0}jangka pendek ini bersifat material, implikasi yang lebih signifikan bersifat struktural. Timur Tengah telah muncul sebagai pusat manufaktur tenaga surya yang potensial, didukung oleh akses terhadap-energi berbiaya rendah, kebijakan industri strategis, dan kedekatannya dengan pasar permintaan utama. Kapasitas seluruh modul, sel, dan segmen hulu yang diumumkan melebihi 30 GW, dengan ambisi untuk melayani permintaan domestik dan pasar ekspor.
Gangguan yang ada saat ini memperlambat perkembangan ini. Jangka waktu proyek diperpanjang, keputusan investasi ditunda, dan perhatian beralih ke-stabilitas operasional jangka pendek. Yang penting, dampaknya lebih dari sekadar perakitan modul. Pengembangan rantai pasokan komponen pendukung - termasuk kaca surya, rangka aluminium, dan struktur pemasangan - juga tertunda. Komponen-komponen ini sangat penting untuk mencapai produksi lokal yang biayanya-kompetitif. Tanpa hal-hal tersebut, sektor manufaktur akan tetap bergantung pada bahan baku impor dan secara struktural kurang kompetitif.
Penundaan ini mempunyai implikasi langsung terhadap diversifikasi rantai pasokan global. Alih-alih mempercepat pengembangan pusat manufaktur alternatif, kondisi saat ini kemungkinan besar akan memperkuat ketergantungan pada rantai pasokan yang sudah ada, khususnya di Tiongkok. Skala, struktur biaya, dan integrasi ekosistem manufaktur Tiongkok masih belum tertandingi, dan penundaan di wilayah pesaing semakin memperkuat posisi ini.
Pada saat yang sama, gangguan ini memperlihatkan kerentanan pada pasokan hulu, khususnya di Amerika Serikat. Meskipun kapasitas perakitan modul AS diperkirakan akan mencapai 50–60 GW pada tahun 2026, produksi sel dalam negeri masih jauh lebih rendah, sehingga menimbulkan ketergantungan struktural pada sel impor.
Sebagian besar pasokan ini bersumber dari wilayah yang kini memiliki risiko tinggi, termasuk Oman dan Ethiopia. Jika gangguan terjadi, AS dapat kehilangan hingga 20–25% pasokan sel eksternal, sehingga memperketat ketersediaan dan mendorong harga sel lebih tinggi sebesar 2–4 sen AS per watt. Hal ini akan mempunyai implikasi langsung terhadap biaya produksi, jadwal proyek, dan laju perluasan kapasitas dalam negeri.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika pasar. Dalam jangka pendek, tekanan biaya kembali-muncul melalui logistik. Dalam jangka menengah, kendala pasokan - khususnya di tingkat sel - kemungkinan besar akan menimbulkan tekanan ke atas pada harga. Dalam jangka panjang, penundaan ekspansi manufaktur di Timur Tengah diperkirakan akan memperpanjang jangka waktu diversifikasi rantai pasokan global.
Hasilnya adalah lingkungan operasi yang lebih kompleks dan kurang dapat diprediksi bagi para pengembang, produsen, dan pembuat kebijakan. Meskipun industri tenaga surya telah menunjukkan ketahanannya melalui gangguan yang terjadi sebelumnya, situasi saat ini menyoroti sejauh mana risiko geopolitik menjadi faktor penentu dalam pengembangan rantai pasokan.
Alih-alih mempercepat transisi menuju basis manufaktur yang lebih terdistribusi, konflik di Timur Tengah kemungkinan besar akan menunda transisi tersebut dan memperkuat konsentrasi pasokan yang ada, setidaknya pada siklus investasi berikutnya.
