Sumber: astuteanalytica.com
Pasar Tenaga Surya Asia Pasifik: Berdasarkan Teknologi (Sistem Fotovoltaik (Silikon Monokristalin, Silikon Multikristalin, Lapisan Tipis, Lainnya), Sistem Tenaga Surya Terkonsentrasi (Palung Parabola, Reflektor Fresnel, Menara Tenaga, Mesin Parabola), dan Sistem Pemanas dan Pendingin Tenaga Surya); Modul Surya (Panel Surya Monokristalin, Panel Surya Polikristalin, Sel Surya Lapisan Tipis, Sel Surya Silikon Amorf, Sel Surya Kadmium Telurida, dan Lainnya); Penggunaan Akhir (Pembangkit Listrik, Penerangan, Pemanasan, Pengisian Daya, Lainnya); Wilayah-Ukuran Pasar, Dinamika Industri, Analisis Peluang, dan Prakiraan untuk Tahun 2024–2032
Skenario Pasar
Pasar tenaga surya Asia Pasifik bernilai US$ 349,6 miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai valuasi pasar sebesar US$ 2.738,9 miliar pada tahun 2032 dengan CAGR sebesar 25,7% selama periode perkiraan 2024–2032.
Kawasan Asia Pasifik telah dengan kuat mengklaim dirinya sebagai pusat kekuatan dalam lanskap tenaga surya global. Pada tahun 2023, kawasan ini menyumbang lebih dari 65% dari kapasitas terpasang PV surya global. Tiongkok, yang memimpin, mencapai 390 GW kapasitas surya terpasang yang mencengangkan pada akhir tahun 2022. Peningkatan pesat ini dikaitkan tidak hanya dengan bentangan geografis negara yang luas tetapi juga keahliannya yang terkenal di dunia dalam pembuatan panel fotovoltaik (PV). Bahkan, pada tahun itu, enam dari sepuluh produsen PV teratas secara global adalah perusahaan Tiongkok. Mengikuti Tiongkok, India telah membuat langkah signifikan di pasar tenaga surya Asia Pasifik, dengan kapasitas surya negara itu melampaui angka 56 GW pada tahun 2022, di mana 13 GW baru dipasang pada tahun 2022. Sasaran ambisius Misi Surya Nasional Jawaharlal Nehru untuk mencapai 100 GW pada tahun 2022 memberikan dorongan signifikan, yang didukung oleh investor domestik dan internasional. Dorongan ini ditekankan oleh aliran investasi lebih dari $10 miliar ke sektor surya India hanya pada tahun 2020.
Jepang, yang tengah berupaya mengatasi dampak bencana Fukushima, menyalurkan energinya ke energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Pada akhir tahun 2021, Jepang telah memasang kapasitas tenaga surya sekitar 78,4 GW, yang diproyeksikan akan melampaui 90 GW pada akhir tahun 2023. Tarif feed-in yang besar dari pemerintah sangat penting, menawarkan tarif setinggi ¥40 per kWh pada tahap awal untuk mendukung adopsi. Di sisi lain, pertumbuhan pasar tenaga surya Australia juga sama menariknya. Dengan lebih dari 3,5 juta pemasangan tenaga surya atap pada akhir tahun 2022. Ditemukan pula bahwa lebih dari 310.000 tenaga surya atap baru telah dipasang di negara tersebut, sehingga mencapai kapasitas tenaga surya hingga 2,7 GW, hampir 21% rumah tangga di negara tersebut memanfaatkan energi surya. Tingkat adopsi ini terutama didorong oleh pengurangan biaya pemasangan sebesar 60% selama dekade sebelumnya dan melonjaknya harga listrik.
Namun, pencapaian monumental ini juga disertai dengan berbagai tantangan. Misalnya, India bergulat dengan masalah pembebasan lahan di wilayah yang padat penduduk, sementara Australia menghadapi masalah stabilitas jaringan listrik karena pesatnya peningkatan pemasangan panel surya terdesentralisasi. Selain itu, kecakapan manufaktur di wilayah ini patut dicatat. Pada tahun 2022, Tiongkok bertanggung jawab atas 70% produksi panel PV global. Dominasi ini mendorong banyak perusahaan Tiongkok untuk melebarkan sayap, mendirikan basis manufaktur di negara-negara tetangga, seperti Vietnam, untuk memanfaatkan manfaat lokal dan menghindari hambatan perdagangan.
Dinamika Pasar
Pendorong: Penurunan Harga Panel Surya dan Peralatan Terkait
Inti dari ledakan tenaga surya di Asia Pasifik adalah fakta yang sederhana namun mendalam: tenaga surya telah menjadi jauh lebih murah di pasar tenaga surya global. Faktanya, harga panel surya telah turun hingga 82% selama tahun 2010 dan 2022. Tiongkok, sebagai jangkar manufaktur di kawasan tersebut, meningkatkan kemampuan produksinya secara signifikan. Pada tahun 2023, negara tersebut menyumbang 70% dari produksi panel surya global. Infrastruktur manufaktur yang luas dan investasi R&D yang konsisten, yang mencapai $1,4 miliar pada tahun 2019, telah berperan penting dalam menekan harga panel surya secara global. Penurunan harga sebesar 90% selama satu dekade ini secara efektif memberikan manfaat bagi negara-negara Asia Pasifik lainnya.
Di sisi lain, pasar tenaga surya India merespons dengan tegas terhadap pergeseran harga ini. Pada tahun 2020, tarif tenaga surya di negara tersebut mencapai titik terendah yang sangat rendah yaitu ₹2,36 ($0,031) per kWh. Harga yang kompetitif ini membentuk kembali strategi pengadaan energi India, terutama jika dibandingkan dengan ketergantungannya pada impor batu bara, yang mencapai lebih dari 80%. Selain itu, Filipina, meskipun merupakan pasar yang lebih kecil, mencerminkan tren regional yang lebih luas. Pengurangan biaya sebesar 60% dalam proyek tenaga surya selama kurun waktu lima tahun (hingga 2021) diimbangi dengan pertumbuhan tahunan yang konsisten sebesar 20% dalam kapasitas tenaga suryanya.
Tren: Meningkatnya Fokus pada Instalasi Tenaga Surya Terdesentralisasi
Pemasangan panel surya terdesentralisasi atau terdistribusi telah muncul sebagai tren definitif di kawasan Asia Pasifik. Pendekatan ini memerlukan pendistribusian sistem panel surya yang lebih kecil di wilayah geografis yang lebih luas daripada memusatkan kapasitas di pertanian skala besar. Australia menjadi bukti popularitas tren ini. Pada akhir 2022, negara tersebut menyaksikan lebih dari 3,5 juta pemasangan panel surya atap. Dalam persentase, itu berarti hampir 21% rumah tangga Australia telah mengadopsi energi surya, peningkatan yang signifikan dari hanya 0,2% satu dekade sebelumnya. Lebih jauh lagi, Indonesia, dengan topografi kepulauannya, menyaksikan lebih dari 15.000 desa memanfaatkan sistem panel surya terdesentralisasi pada tahun 2021, mengingat tantangan logistik dari jaringan terpusat. Tren ini bukan hanya cerminan dari kemudahan logistik tetapi juga hasil dari penurunan harga panel surya, yang anjlok hingga 89% antara tahun 2010 dan 2020, membuat pemasangan yang lebih kecil layak secara ekonomi untuk rumah tangga dan masyarakat perorangan.
Tantangan: Integrasi dan Stabilitas Jaringan
Dengan pertumbuhan eksponensial tenaga surya di Asia Pasifik, tantangan signifikan telah terwujud: integrasi dan stabilitas jaringan. Masuknya daya secara tiba-tiba dari sumber tenaga surya, terutama selama jam-jam puncak sinar matahari, dapat menyebabkan fluktuasi tegangan dan mengganggu kestabilan jaringan. Di Australia, tempat pemasangan tenaga surya terdesentralisasi diadopsi dengan cepat, stabilitas jaringan menjadi perhatian yang mendesak. Pada tahun 2021, Australia Selatan mengalami periode ketika output tenaga surya melebihi permintaan, yang menyebabkan potensi ketidakstabilan jaringan. Di Vietnam, tempat kapasitas tenaga surya melonjak dari 134 MW pada tahun 2018 menjadi lebih dari 17,6 GW pada akhir tahun 2021, infrastruktur jaringan berjuang untuk mengimbanginya. Selama hari-hari cerah, pembatasan – di mana ladang tenaga surya diminta untuk mengurangi output atau menutup – menjadi hal yang biasa karena ketidakmampuan jaringan untuk menangani kelebihan daya. Tantangan ini semakin diperburuk oleh sifat tenaga surya yang tidak menentu, yang membutuhkan sistem manajemen jaringan yang kuat dan investasi yang signifikan dalam solusi penyimpanan energi, yang, pada tahun 2021, masih mengejar tingkat penyebaran tenaga surya yang cepat.
Peluang: Meningkatnya Permintaan Penyimpanan Energi untuk Membuka Potensi Pasar Tenaga Surya di Asia Pasifik
Saat Asia Pasifik terus menikmati puncak gelombang surya, peluang yang mencolok muncul di cakrawala: penyimpanan energi. Energi surya, dengan segala potensinya, bersifat intermiten – matahari tidak bersinar sepanjang waktu. Oleh karena itu, menyimpan energi surya secara efisien menjadi kunci utama untuk pasokan daya berkelanjutan, terutama pada malam hari atau hari berawan. Pada tahun 2022, pasar penyimpanan energi global bernilai sekitar $36 miliar, dan diproyeksikan akan meroket hingga lebih dari $87 miliar pada tahun 2030. Pangsa Asia Pasifik dalam lintasan pertumbuhan ini cukup besar. Yang memimpin adalah Tiongkok, yang, sejalan dengan dominasinya di bidang surya, secara agresif mendorong inisiatif penyimpanan energinya. Pada akhir tahun 2022, Tiongkok telah berhasil memasang lebih dari 59,8 GW penyimpanan energi, pertumbuhan 78% yang mengagumkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
India, yang tidak jauh tertinggal dan selalu bersemangat untuk mengoptimalkan infrastruktur surya yang terus berkembang, menyaksikan lonjakan pasar penyimpanan energinya, yang tumbuh pada tingkat tahunan gabungan sebesar 6,4% dari tahun 2018 hingga 2022. Pertumbuhan ini dilengkapi dengan langkah-langkah kebijakan seperti Misi Penyimpanan Energi Nasional, yang bertujuan menjadikan India sebagai pusat global untuk penelitian dan manufaktur baterai dan penyimpanan energi. Dengan lebih dari 4,3 miliar orang di pasar tenaga surya Asia Pasifik, yang hampir 450 juta di antaranya masih kekurangan akses ke listrik yang andal, skala potensial pasar penyimpanan energi sangat mengejutkan. Penyimpanan energi, khususnya solusi penyimpanan baterai, dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan ini.
Analisis Segmental
Berdasarkan Teknologi
Sistem fotovoltaik, tanpa diragukan lagi, merupakan permata mahkota pasar tenaga surya Asia Pasifik, yang menunjukkan pertumbuhan dan penerimaan yang tak tertandingi di seluruh wilayah. Dominasi mereka bukanlah suatu kebetulan. Kombinasi yang kuat dari kebijakan pemerintah yang mendukung dan keterlibatan industri yang aktif telah menciptakan lingkungan di mana teknologi PV tidak hanya berkembang tetapi juga memimpin. Dengan pangsa pasar sebesar 89% dan CAGR yang mengesankan sebesar 26% yang diproyeksikan selama periode berikutnya, sistem PV telah memperkuat posisinya di pasar tenaga surya Asia Pasifik sebagai pilihan yang lebih disukai untuk pembangkitan tenaga surya di wilayah tersebut. Data Badan Energi Internasional dari tahun 2022 mengungkapkan peningkatan dalam pembangkitan tenaga surya PV sebesar 270 TWh, menandai peningkatan 26% dari tahun sebelumnya, dan mencapai total kumulatif mendekati 1.300 TWh. Khususnya, untuk pertama kalinya, tingkat pertumbuhan ini melampaui semua sumber energi terbarukan lainnya, termasuk angin. Pertumbuhan yang kuat tersebut menempatkan tenaga surya PV sebagai salah satu teknologi terbarukan yang tumbuh paling cepat, hanya sedikit di belakang tenaga angin.
Penambahan kapasitas PV baru sebesar 100 GW yang mengesankan pada tahun 2022, sekitar 60% lebih tinggi dari tahun 2021, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Terutama, tenggat waktu kebijakan yang semakin dekat di negara-negara seperti Tiongkok, AS, dan Vietnam memainkan peran penting dalam pasar tenaga surya, mendorong para pemangku kepentingan untuk meningkatkan instalasi mereka. Lebih jauh lagi, karena PV surya telah muncul sebagai pilihan paling ekonomis untuk pembangkitan listrik, daya tariknya untuk aplikasi komersial dan perumahan tidak dapat disangkal. Karena permintaan perumahan meningkat, pangsa pasar sistem PV hanya siap untuk tumbuh. Kawasan Asia Pasifik sedang mengalami dorongan kolaboratif untuk mengurangi biaya terkait PV, mengatasi tantangan, dan meningkatkan pemahaman tentang potensi PV, yang selanjutnya memperkuat prospek masa depannya.
Dengan Modul Surya:
Dalam hal modul surya, panel surya monokristalin memimpin pasar tenaga surya Asia Pasifik dengan menguasai pangsa pasar sebesar 44%. Panel ini merupakan pilihan yang disukai di kawasan Asia Pasifik berkat efisiensinya yang tinggi, ditambah dengan skala produksi yang terus meningkat. Panel monokristalin, yang dicirikan oleh tampilannya yang seragam, gelap, dan tepinya yang membulat, terbuat dari struktur kristal tunggal, yang memungkinkan elektron bergerak lebih leluasa dan menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Efisiensi ini, yang sering kali mencapai antara 15% hingga 20%, lebih tinggi daripada sebagian besar jenis panel surya lainnya, sehingga membuatnya sangat menarik bagi kawasan dengan keterbatasan ruang.
Preferensi untuk panel monokristalin di pasar tenaga surya Asia Pasifik juga berasal dari keawetan dan konsistensi kinerjanya. Panel ini cenderung memiliki masa pakai yang lebih lama dan menunjukkan penurunan kinerja yang lebih sedikit seiring waktu dibandingkan dengan panel polikristalin atau panel film tipis. Lebih jauh, seiring kemajuan teknologi, biaya produksi panel efisiensi tinggi ini terus menurun, sehingga membuatnya semakin mudah diakses oleh pasar Asia Pasifik.
Oleh Pengguna Akhir:
Berdasarkan pengguna akhir, pasar tenaga surya Asia Pasifik didominasi oleh segmen pembangkit listrik. Berdasarkan data terkini, segmen ini sendiri menyumbang 65% dari total pendapatan pasar. Dominasinya tidak berhenti di situ: proyeksi untuk periode 2024-2032 menunjukkan bahwa segmen ini akan melonjak dengan CAGR yang diantisipasi sebesar 26%, yang menunjukkan perannya yang penting dalam lanskap energi terbarukan di kawasan tersebut. Saat negara-negara Asia Pasifik bergulat dengan tantangan ganda berupa meningkatnya degradasi lingkungan dan meningkatnya permintaan energi, energi surya muncul sebagai solusi yang berkelanjutan. Pemerintah menyadari pentingnya transisi ini.
Banyak negara di kawasan ini yang meluncurkan insentif dan keringanan pajak untuk mendorong pemasangan panel surya, yang bertindak sebagai katalisator yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2022, pemerintah India telah memfasilitasi pemasangan lebih dari 56 GW kapasitas surya, yang menargetkan 100 GW pada akhir tahun 2022. Sikap pemerintah yang proaktif ini, ditambah dengan kesadaran yang terus meningkat akan keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa lintasan segmen pembangkit listrik tetap meningkat tajam di pasar tenaga surya Asia Pasifik.
Pemain Teratas di Pasar Tenaga Surya Asia Pasifik
- Tata Daya Surya Sistem Ltd.
- Trina Surya
- Perusahaan Tenaga Surya Kanada
- Yingli Surya
- Urja Global Terbatas
- Vivaan Surya
- Kelompok Waaree
- Shanghai Junlong Pengembangan Teknologi Tenaga Surya Co., Ltd.
- Perusahaan Tenaga Surya Sungold Shenzhen
- BLD Teknologi Surya Co.,LTD
- Energi Kohima
- Wuxi Suntech Power Co.Ltd.
- Pemain Terkemuka Lainnya
Ikhtisar Segmentasi Pasar:
Berdasarkan Teknologi
- Sistem Fotovoltaik
- Silikon monokristalin
- Silikon multikristalin
- Film tipis
- Yang lain
- Sistem Tenaga Surya Terkonsentrasi
- Palung Parabola
- Reflektor Fresnel
- Menara Listrik
- Mesin Piringan
- Sistem Pemanas dan Pendingin Tenaga Surya
Dengan Modul Surya
- Panel Surya Monokristalin
- Panel Surya Polikristalin
- Sel Surya Lapisan Tipis
- Sel Surya Silikon Amorf
- Sel Surya Kadmium Telurida
- Yang lain
Berdasarkan Penggunaan Akhir
- Pembangkit Listrik
- Penerangan
- Pemanas
- Pengisian daya
- Yang lain
Berdasarkan Negara
- Cina
- Jepang
- India
- Australia dan Selandia Baru
- Korea Selatan
- ASEAN
- Kamboja
- Indonesia
- Vietnam
- Thailand
- Singapura
- Filipina
- Malaysia
- Indonesia
- Hongkong
- Sisa Asia Pasifik